世界乙烯工業已（yǐ）走（zǒu）過90多年曆程。2014年，世界乙烯（xī）產能為1.53億噸，乙烯生（shēng）產裝置271套，平（píng）均規模為56.5萬噸/年，同比（bǐ）增長4.3%。世界範圍（wéi）內，已建和在建生產能力在100萬噸/年以上的裂解裝（zhuāng）置（zhì）已達40多套。美國是世界大的乙烯生產（chǎn）國，2014年乙烯（xī）生產能力為2842.6萬噸，占世界總產能的18.5%;中國排名第二，占（zhàn）世界總（zǒng）產能的13.4%。

過去幾年，中國乙烯產能和需求量均呈現增長態勢，產能從2011年的1536.5萬噸增至2015年的2137.5萬噸，年均增幅為6.8%;產（chǎn）量從2011年的1553.6萬（wàn）噸增至2015年（nián）1730.3萬噸，年均增幅為（wéi）2.2%;當量需求量從（cóng）2011年（nián）的3132.4萬噸增至2015年的3733.0萬噸，年均增幅為3.6%。

1低油價下石油乙烯原料具有更大優化（huà）空間
蒸汽裂解製乙烯技（jì）術的原（yuán）料適應範圍寬，乙烷、輕烴、液化氣、石腦油、加氫尾油、柴油（yóu）等均可，原料成本在總（zǒng）成本中所（suǒ）占比例高達（dá）60%～80%。采用的原料不同，乙烯的生產成本也有很大的（de）差別。但如果綜合（hé）考（kǎo）慮乙烯和裂解副產品的價值，在當前原油價格低位運行的情況下，石腦油裂（liè）解裝置與乙烷裂解裝置的競爭差距有所縮（suō）小（xiǎo）。

石腦油裂解（jiě）裝置的乙（yǐ）烯生產成本約為4500元/噸，北美和中東乙烷裂解裝置的乙烯（xī）生產成本分（fèn）別在1500元/噸和（hé）1000元/噸左右，中東和北美以乙烷為原料的乙烯生（shēng）產成本（běn）依（yī）然保持絕對的競爭優勢。

低油價下，替代能源的發展和煤、甲醇等非石油路線生產烯烴將會受到抑製，而石腦油生產烯（xī）烴將存在原料低成本（běn）化、多元化和煉化一體（tǐ）化（huà）的更大優化（huà）空間，石油化工競爭力增強。對於（yú）千萬噸煉油、百萬噸乙烯一體化企業，由於柴汽（qì）比的降低以及成品油消費增速的趨緩（huǎn），煉油從大量生產柴油、汽油將轉向生產更多的高標號汽油、航空煤油和清（qīng）潔（jié）柴油以及低成本化工原料（liào）。這種變化趨勢是（shì）長期的，國（guó）家（jiā）“十三（sān）五”期間結構調整步（bù）伐還將加快，將會有更多的低（dī）成本優質原料進入乙烯裂解裝置（zhì）。應充分利用蒸汽裂解副產物多樣化的優勢，做好碳四、碳（tàn）五和芳烴的綜合利用。下遊的配套產品應充分體現（xiàn）差異化、高端化、高附（fù）加值化（huà），避免加劇通用產品過剩。

2低油價下煤（méi）製烯烴仍然具有盈利能（néng）力

煤製烯（xī）烴成本變化與油（yóu）價變（biàn）化關係不大，而石腦油製烯烴成本與油價變化（huà）密切相關（guān），在35～55美元/桶（tǒng）低油價下，石油烯烴成本優勢明顯、盈利空間較大，而煤製烯烴也能實現（xiàn）盈虧平衡;在65～75美元（yuán）/桶油價下，煤製烯烴成本與石腦油製烯烴成本相當，具有較好盈利水平;
當油價在90美元/桶以上時，煤製（zhì）烯烴具有良好效益，而石腦油製烯烴則麵臨高成本、低利（lì）潤的狀況。隨著（zhe）油價走高，煤製烯烴盈利水平增強。特別是煤製烯烴（tīng）在85美元（yuán）/桶油（yóu）價下，完全可以滿足新建裝置內部（bù）收（shōu）益率大於12%的要求，盈（yíng）利（lì）能力強。

甲醇製烯烴成本構成中甲醇原料成本占比在75%以上（shàng），其成本變化與進口甲醇價格變化有較大程度的關聯，進口甲（jiǎ）醇（chún）價格升高，導致甲醇製（zhì）烯烴成本（běn）也隨之升（shēng）高，盈利空間很小。在當前低油價下，甲醇製烯烴成本明顯（xiǎn）高於石腦油製烯烴成本，麵臨較大壓力。
3煤（méi）製烯烴投資強度高，水資源和碳排放將影響其進一步（bù）發展

煤（méi）化工項目一次性投資（zī）很高，其中煤氣化裝置（zhì）的投資（zī）占比高達50%。煤基一體化裝置（zhì）以PE/PP為目標（biāo）產品，大都采用增產乙烯和丙（bǐng）烯的MTO二代技術，普遍規模為煤基180萬噸/年甲醇製68萬噸/年（nián）聚烯（xī）烴，投（tóu）資約（yuē）210億元。

由於煤化工項目一次性投資高、融資難（nán）度大，尤其是民營企業資本實力相（xiàng）對較弱、貸款利率高，融資成本要（yào）高於國企，因此許多民企的煤（méi）化工項（xiàng）目都存在因（yīn）資金鏈（liàn）緊（jǐn）張導致規劃項目取消或項目建設（shè）進度（dù）延（yán）遲的問題。甲醇製烯烴由於省略了（le）煤氣化和甲醇生產裝置，因此一次性投資（zī）要大大低於煤製烯烴，一套外購甲醇製60萬噸/年烯烴、聚烯（xī）烴一體化（huà）裝置投資在90億（yì）元左右。

以煤為原料生產（chǎn）烯烴，原料煤（méi）炭國內就可滿足供應，且原料價格基（jī）本不受國（guó）際油價波動的影響。但以煤為原料生產烯烴，麵臨著低油價、水資源和碳排放等（děng）多重壓力。從煤和石油組成來看，煤的氫/碳原子比為0.2～1.0，而石油的氫/碳原（yuán）子比達1.6～2.0。

煤炭由於（yú）其組成中碳多（duō）氫少，以煤生產石化產品的過程必然伴隨著（zhe）氫/碳（tàn）原（yuán）子比的調整，其大規模、低（dī）成本來源隻能是與水發生反應，從而不可避免地排放大量的CO2，消耗大（dà）量水資源並排放（fàng）大量的汙水，而石油組成中由於氫多碳少，其轉化（huà）(或直接利用)過程中排放（fàng）的（de）CO2大大減少。另外，碳稅對煤化工項（xiàng）目的影響很大，目前煤製烯烴裝置的成本測算未考慮碳交易稅（shuì）。按照國家示範項目規劃要求的能效值來（lái）計算單位烯烴二（èr）氧化（huà）碳排放，由此計算煤製烯烴的碳稅約為100元/噸，如果國家征收碳稅，煤化工（gōng）項目的競爭力將大大減弱。

4實（shí）現（xiàn）產品高性能（néng）化，提（tí）升附加值，是提升烯烴產品競爭力的關鍵（jiàn）

采用石腦油蒸汽裂解技術，雙烯收率為50%左右，副產品包括（kuò）丁二烯、苯、甲苯、二甲苯及碳五組分（fèn）等，產品多樣化（huà），應該充分發揮共聚牌號生產優勢，開發（fā）滿（mǎn）足市場需求的管材料、車用料、醫用料、高（gāo）性能膜料等合（hé）成樹脂產（chǎn）品，改變生（shēng）產均聚通（tōng）用產品同質化競爭的局麵（miàn），實現產品的高性能化和高附加值化，提質增效（xiào），增強市場競爭力。

采用乙烷蒸汽裂解技術（shù）生產乙烯，乙烯收率約（yuē）為80%，丙烯及其（qí）他產品收率較低，產品較單一，下遊配（pèi）套方案單一，難以實現產品的差異化。與石腦油蒸汽裂解技術（shù）相比，煤製烯烴(包括MTO)雙（shuāng）烯收率約75%，副產物種類和數量較少。煤製烯烴(包括MTO)的（de）主要副產物混合（hé）碳四（sì）以（yǐ）丁烯（xī）為主（zhǔ），約占93%，丁烷和丁二烯含量很少，因此其碳四的利用途徑與石腦油蒸汽裂解技術的碳四利用完全不（bú）同，主要通（tōng）過OCU/OCP技術生成乙烯和丙烯（xī）。而石腦油製烯烴的碳四收率約為15%，主要（yào）以丁（dīng）二烯為主，通過丁二烯抽提工藝分離得到丁二烯產品。

5我國聚烯烴市（shì）場將形成（chéng）新的格局

煤製烯烴成本變化與油價波動關聯度較小，即使在低油價形勢下，煤製烯烴產能也在不斷擴張，截止2016年3月，國內煤製烯烴(包括（kuò）MTO)產能已達到839萬噸，占到國內烯烴產能的18.7%，目（mù）前在建產（chǎn）能（néng）884萬（wàn）噸/年(均在（zài）2020年前後建成)，加上部分處於規劃階段的項目將很快進入建設期，預計2016年（nián）年底將形成976萬噸/年產能，2020年建成投運的（de）煤製烯烴產能占國內（nèi）烯烴總產能將超（chāo）過20%，2025年將達到28%，屆時（shí）國內烯（xī）烴市場將形成石油烯烴(含丙烷脫氫製丙烯)、煤製烯烴、進口烯烴(當量)“三分（fèn）天下”的市場格局。

同時，煤製烯烴企業也在努力擴大（dà）下遊聚烯烴產品（pǐn）牌號種類與數量，例如中（zhōng）天合創的聚烯烴裝置就包括12萬噸/年釜式法高壓（yā）聚乙烯(可（kě）生產（chǎn）高VA含量EVA)和25萬噸/年管式法高壓聚乙烯，市場競爭力將逐漸顯現，因此（cǐ）無論從產（chǎn）能增長還是產品結構方麵（miàn）來看，煤製烯烴將對石油烯烴（tīng）企業帶（dài）來越來越大的衝擊，值得（dé）石（shí）油企（qǐ）業高度重視。

6建議

在當前我國經（jīng）濟新常態、國際油價低位運（yùn）行、全球石化市場競爭日趨激烈的新形勢下，我國乙烯生產企業既麵臨良好機遇，也（yě）麵臨嚴峻挑戰，作者建議應從以下幾個方麵做好工作。

1)石腦油（yóu）蒸汽裂解製乙烯的發展應力爭實現煉化（huà）一體化，裂解原料輕質化、多元（yuán）化（huà），生產裝置的園區（qū）化、基地化，下（xià）遊產品差異化、高端化等，充分利用蒸汽裂解副產物（wù）多（duō）樣化的優勢，做好碳四（sì）、碳五和芳（fāng）烴的綜合利用，以降（jiàng）低生產成本，提升競爭力。

2)低油（yóu）價下，煤製烯烴產業需要轉變過去的規模擴張型的粗獷發展模式，堅持精細化發展策略，創新建設運行模式、細化原料加工路徑、提高資源利用率、降低成本，同時重視（shì）環保、節能、減排、節水等環節，以適應未（wèi）來更為苛刻的環保要求。

3)甲醇（chún）製烯烴的發展主要取決於穩（wěn）定廉價的甲醇來源，可考慮在中（zhōng）東布局天然氣製甲醇項目（mù）作為國內製烯烴的原料，或者順應“一帶一路”的思路特別是中亞布局天然氣製甲醇到烯烴項目，降低原料成本，同時考慮延（yán）伸甲（jiǎ）醇（chún）製烯烴產業鏈向精細化工發展，提高產品附加值。

4)可考（kǎo）慮進口（kǒu）乙烷裂解製乙烯，但應首先落實穩定、連續、價格合理的乙烷（wán）原料供應途徑，避（bì）免原（yuán）料斷檔造成裝置不能運行，同時也（yě）要避免原料價格飆升造成裝置運行成本高企。

5)繼續研究和開發甲烷製乙烯、合成氣製乙烯技術。加強甲烷製乙烯（xī）和合成氣製乙烯的（de）研究（jiū）開發投入，力爭催化劑等核心技術的突破和解決工（gōng）程技術（shù）問題（tí），早日實現工業化應用。

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